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188金博appAkzonobel确认目的地获得Tikkurila为每股31.25欧元的绑定提案,适当调查支持价值创造机会

2021年1月28日

Akzo Nobel N.v.(akza; akzoy)今天已经向Tikkurila的董事会提出了一个有约束力的提案,在公司完成了尽职调查。该提案涉及Tikkurila的所有已发行和未偿还股份的招标,以每股31.25欧元,股权价值约为14亿欧元。

2021年1月18日,Akzonobel宣188金博app布宣布曾为蒂克尔利拉进行了全面的无限制建议,并邀请了蒂克尔里拉董事会进入谈判,以便就建议的自愿公共现金招标报价达成协议。

进行习惯性尽职调查已确认Akzonobel视图,即明确的协同效应将从集体采购能力,扩展生产和合并的销售和分188金博app销渠道中创建。该组合将为股东提供大量的价值创造,并为未来增长创造了重要机会 - 为公司及其员工提供了大量的增长 - 通过为客户提供更具创新性和可持续的解决方案。

拟议的交易与Akzonobel的资本分配优先级一致,预计在第一年和中期的价值创造的eps累积。188金博app该提案不是融资条件 - 它将使用现有现金和信用额度提供资金 - Akzonobel维持目标杠杆率为1-2X净债务/ EBITDA。188金博app

发布和完成的关键术语

如果有的话,制定潜在的招标报价取决于以下预先条件的满意度。如果流程迅速推进,可以在2月份宣布提供报价,Akzonobel会设想3月份尽快开始的要约。188金博app该交易预计将在2021年期间完成。

绑定提案是(1)Akzonobel和Tikkurila进入组合协议的依据,Tikkur188金博appila董事会建议托克尔利拉股东的董事会,他们接受Akzonobel的招标优惠和(2)从投资OY获得不可撤销的承诺接受Akzonobe188金博appl的投标报价。拟订提案不是适当调查或Akzonobel监事会批准的条件,该监督委员会已批准向Tikkurila提交这一约束性提案。188金博app

根据拟订提案,招标报价的完成如果宣布,将遵守习惯条件,例如达到90%的验收水平,获得所需的监管批准,法院或当局预防交易的法院或授权的立法或决定。没有关于Tikkurila的重大不利变动,以及组合协议,Tikkurila董事会的建议和从oras投资的oras投资中获得的不可撤销承诺。188金博appAkzonobel将在唯一的自由裁量权酌情保留权利,以放弃完成潜在优惠的任何条件。

股东被告知,没有确定的是,约束提案最终将导致Akzonobel和Tikkurila之间的最终协议或向Tikkurila股东制定提议。188金博app报价的条款如果宣布,可能与约束提案和本公告中列出的条款不同。

Tikkurila进入的当前组合协议包括允许提供者董事会董事会促进其建议改变的程序。

在本公告日期,Akzonobel并未持有Tikkurila的任何股份188金博app。

顾问

188金博app汇丰银行和J.P.摩根作为财务顾问和罗斯克·斯托德斯·斯托克斯特克和Roschier,律师有限公司担任建议。

重要信息

这是Akzo Nobel N.v.(“Akzonobel”)根据欧洲市场滥用监管第1款(第596/20188金博app14)第1段(第596/2014)第1款公开公告。该公告不构成提供或订阅任何证券的要约或任何优点。

此版本可能不会在全部或部分地,直接或间接地,进入,澳大利亚,加拿大,香港,日本,新西兰或南非或任何其他司法管辖区,或以其他方式分发或以其他方式分发或以其他方式分发或以其他方式分发。为了推出招标要约或适用法律将禁止潜在的招标报价。

此版本不是招标报价公告,因此不构成要提出销售报价的要约或邀请,但仅宣布有意潜在地提出要约。特别是,本释放不是购买或征求销售本文所述的任何证券的要约,并且不是延长招标优惠,澳大利亚,加拿大,香港,日本,新西兰或南非。如果宣布招标报价,投资者应仅根据投标提供文件所提供的信息接受股票的招标此类投标报价。潜在的招标要约将不得进行,并且在任何司法管辖区中,不得从任何司法管辖区开始或间接被接受股票,其中禁止适用法律或任何招标提供文件或除了在芬兰开展的人之外,还将适用登记或其他要求。

本释放已遵守荷兰的法律,以及根据芬兰法律适用的范围,纳斯达克赫尔辛基的规则和赫尔辛基收购守则和所披露的信息可能与那么相同已披露,如果本公告是根据芬兰或荷兰以外的司法管辖区的法律编制的。

美国蒂克里拉股东的信息

预计潜在要约将为Tikkurila的颁发和杰出股份作出,该股份于芬兰居住在芬兰,并受芬兰披露和程序要求。It is anticipated that the potential offer would be made in the United States pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), subject to exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the Exchange Act for a “Tier II” tender offer, and otherwise in accordance with the disclosure and procedural requirements of Finnish law, including with respect to the timetable of the potential offer, settlement procedures, withdrawal, waiver of conditions and timing of payments, which are different from those of the United States. The potential offer, if any, is to be made to Tikkurila’s shareholders resident in the United States on the same terms and conditions as those made to all other shareholders of Tikkurila to whom an offer may be made.

To the extent permissible under applicable law or regulations, AkzoNobel and its affiliates or its brokers and its brokers’ affiliates (acting as agents for AkzoNobel or its affiliates, as applicable) may from time to time after the date of this public announcement and during the pendency of the potential offer, and other than pursuant to potential offer, directly or indirectly, purchase or arrange to purchase shares of Tikkurila or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for shares of Tikkurila. These purchases may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Finland, such information will be disclosed by means of a stock exchange release or public announcement or by other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of such information. No purchases will be made outside the potential offer in the United States by, or on behalf of, AkzoNobel. In addition, the financial advisers to AkzoNobel may also engage in ordinary course trading activities in securities of Tikkurila, which may include purchases or arrangements to purchase such securities. To the extent required in Finland, any information about such purchases will be made public in Finland in the manner required by Finnish law.

Neither the U.S. Securities & Exchange Commission nor any U.S. state securities commission has approved or disapproved of the potential offer, passed upon the merits or fairness of the potential offer, or passed any comment upon the adequacy, accuracy or completeness of the disclosure in this public announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

安全港声明

本报告载有陈述,该陈述将该关键问题解决了Akzonobel的增长战略,未来财务业绩,市场立场,产品开发,产品中的产品和产品批准。188金博app应仔细考虑此类陈述,应遵守,许多因素可能导致预测和实际结果与这些陈述不同。这些因素包括但不限于价格波动,货币波动,原材料和人员成本的发展,养老金,身体和环境风险,法律问题以及立法,财政和其他监管措施,以及重大的市场中断如流行病的影响。所述竞争职位基于由专门外部机构提供的信息提供的管理估计值。有关影响我们业务的风险因素的更全面讨论,请参阅我们的最新年度报告。


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